Lista finală a statisticilor de investiții pentru 2023
Creșterea aplicații de investiții a simplificat investițiile în investiții diverse opțiuni.
nu este necesar să aveți sume mari de bani sau chiar să treceți printr -un intermediar, deoarece puteți alege stocurile și să le urmăriți să crească din confortul casei dvs.
În plus, odată cu adăugarea recentă a a.i. Software de investiții Devenind rapid mai ușor de utilizat și ușor de utilizat, puteți chiar să executați tranzacții pe baza unor declanșatoare specifice.
Cu toate acestea, există două lucruri care sunt uneori uitate.
Primul este că escrocherii de investiții (inclusiv escrocherii ira de aur ) este ceva de care să fii întotdeauna conștient.
În al doilea rând, în timp ce toate aceste gadgeturi și Gizmos nou-Fancy este o parte esențială a investițiilor-statisticile vă pot arăta în continuare modele specifice pe care le puteți urma.
Înțelegerea modului în care funcționează piața și ce înseamnă statisticile sunt esențiale pentru investiții.
atât investitorii experimentați, cât și novici, deopotrivă, ar trebui să utilizeze statisticile relevante pentru a se informa atât despre potențialul lor, cât și despre investițiile actuale.
Acest articol va examina statisticile de investiții de top în acest moment pentru a vă permite să profitați la maxim de investițiile dvs.
Să intrăm corect în ea.
Lideri de piață
1. Primele șase mari companii definesc piața bursieră.
(diverse)
primele șase companii sunt Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (Googl), Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (F.B.) și Tesla (TSLA).
reprezintă aproape 25% din totalul indicelui pieței bursiere.
[
2. NASDAQ are, de asemenea, cele mai extinse șase exploatații ale sale, în valoare de până la 40% din întregul indice.
(diverse)
40% din piața NASDAQ este formată din Apple Inc, Microsoft, Amazon, Meta Platforms, Tesla Inc și Alphabet Inc.
cu aceste companii fiind în vârful domeniului lor, sunt opțiuni bune de investiții de luat în considerare.
3. Similar cu statisticile anterioare, câștigurile pieței bursiere din aprilie 2021 au provenit din cele mai semnificative cinci stocuri.
(Goldman Sachs)
Goldman Sachs a stabilit că câștigurile maxime au fost atribuite celor mai extinse cinci stocuri de pe piață.
Aceasta este încă o statistică care arată cât de critice sunt marile companii pentru creșterea indexurilor.
Ne oferă, de asemenea, o perspectivă asupra tipurilor de stocuri obțin cele mai multe câștiguri atunci când cresc.
Investitorii preferă acum siguranța care vine cu diversificarea investițiilor lor în stoc pentru a rezista la riscurile naturale care vin cu piețele bursiere volatile.
credit de imagine: finanțesonline.com
Modificarea piețelor
4. Returnarea S & amp; P 500 a utilizat rezultatele bazate pe date influențate de primele 10 stocuri. Cu toate acestea, profesioniștii cred că este pe cale să se schimbe.
(ibd)
În timp ce primele 10 stocuri sunt responsabile pentru unele dintre cele mai semnificative câștiguri din 2021, lucrurile s -ar putea schimba rapid acum și în următorii ani.
rentabilități suplimentare vor veni din stocuri care nu au reușit cu mult înainte, ceea ce înseamnă că stocurile din primii zece vor influența indexurile mai mult decât înainte.
Aceasta este o veste bună pentru investitori, deoarece înseamnă că se pot aștepta la mai multe randamente decât de obicei din stocurile atipice, sperăm cu o volatilitate mai mică implicată.
5. Pandemia coronavirusului ar putea începe încet să devină un coșmar al trecutului în ceea ce privește investițiile.
(Markit)
Timpuri îndelungate de transport, probleme cu oferta, costuri mai mari de combustibil, prețuri de energie și alte probleme ar putea fi la cale de ieșire.
Acest lucru înseamnă, de asemenea, că inflația și ratele dobânzilor ar putea scădea lent până la sfârșitul Q4 2022.
Toate acestea sunt o veste bună pentru investitorii care doresc să revină pe piață sau să adauge ceva nou, deoarece indexurile ar trebui să înceapă să crească într -un ritm mai rapid.
Câștiguri medii
6. În 2022, câștigurile de la S & amp; P 500 ar putea crește până la 9%.
(FactSet)
cu 5% fiind creșterea medie de peste 10 zece ani, acesta este un număr destul de semnificativ. Cu toate acestea, unii au prezis o creștere de 45% în 2020, ceea ce nu s -a întâmplat destul de mult.
De acum, finanțele personale este singurul sector din sectorul S & amp;
O scădere de 8,9% în EPS în acest sector pare a fi așteptarea generală, alte sectoare mergând mult mai bine.
De exemplu, industria ar trebui să vadă cele mai mari câștiguri din acest an, crescând până la 45%.
Aceasta va fi urmată de sectorul discreționar al consumatorilor și de sectorul energetic.
7. Prognoza marjei de profit a S & amp; P 500 este stabilită la 12,8%.
(FactSet)
Deși există încă diverse preocupări pe piață, profitul preconizat este destul de mult.
probleme precum lipsa forței de muncă, inflația crescută, lipsa ofertei și mai multe nu par să afecteze S & amp; P 500 atât de mult.
cu una dintre cele mai explozive creșteri din punct de vedere al marjei de profit net la orizont, se pare că aceste probleme au început încet să dispară.
Acesta este ceva de care să aveți grijă, deoarece ar putea aduce câteva randamente grozave în scurt timp.
8. Alte marje de profit S & amp; P 500 vor varia în funcție de industrie și sector.
(FactSet)
Tehnologia, financiare și imobiliare ar putea crește marjele de profit cu 15%.
alte industrii vor avea marje sub 10%.
Acestea includ discreționarul consumatorilor, energia, precum și capsele consumatorilor.
Aceste diferite industrii vor vedea cele mai semnificative schimbări în câștigul lor și vor afecta viitorul lor și S & amp; P 500.
Gestionarea marjelor
9. Companiile au gestionat bine marjele chiar și cu costuri mai mari, crescând prețurile produselor și serviciilor, după cum este necesar, dar și eficiența crește.
(BOFA Global Research)
trecerea costurilor către consumatori a devenit cea mai mare provocare pentru unele companii care au eșuat în 2021.
În timp ce unii au reușit să -și crească marjele din cauza gestionării eficiente, nu toate aceste corporații au găsit succes.
Cu toate acestea, companiile care au reușit bine să facă acest lucru, lucrând costurile și devenind mai eficiente, făcându -le mai ușor să -și păstreze clienții, să gestioneze marjele și să profite încă.
10. Potrivit Fed Fonds Futures, există o șansă de 50% o majorare de prim rang la ședința din primul martie Fed.
(RBC Wealth Management)
Cu o drumeție de primă rată care poate apărea în primul trimestru 2022, lucrurile s-ar putea mișca-dacă în bine sau mai rău este încă de văzut.
Cu toate acestea, există încă incertitudine, deoarece Fed nu a decis încă creșterea ratei viitoare și modul în care acestea vor afecta ratele inflației.
diverși economiști au spus că vor exista trei majorare a ratei de alimentare în 2022.
totul înseamnă că inflația ar putea înregistra o ușoară creștere datorită creșterii ratei, dar lucrurile vor fi în continuare în aer pentru cea mai mare parte a anului 2022.
11. Acțiunile vor fi atuul alegerii în 2022
(RBC Wealth Management)
acțiunile alcătuiesc activul ales, așa cum am văzut în trecut.
Conform predicțiilor timpurii pentru 2022, se pare că lucrurile nu se vor schimba prea mult în această privință.
Aceasta a fost tendința în ultimii ani, acțiunile mergând destul de bine pe tot parcursul trimestrului și al doilea trimestru înainte de a încetini puțin până la sfârșitul anului.
Se pare că această tendință va continua cu o creștere pozitivă suplimentară așteptată.
*
< /a> Economia SUA
12. Economia SUA se află într-o expansiune a ciclului mediu.
(lpl financiar)
Conform LPL Financial, economia Statelor Unite se află într-o expansiune a ciclului mediu.
În ultimii 30 de ani de la mijlocul ciclului, creșterea tipică S & Amp; P 500 a fost de 11,5 la sută, 80% din acei ani culminând cu profituri.
13. În SUA, sectorul energetic depășește inflația 71% din timp și oferă un randament anual de 9%.
(Hartford Funds)
Prețurile energiei sunt o componentă crucială a imaginii inflației, deoarece câștigurile din sector sunt strâns legate de costurile de energie.
Câștigurile din sector vor ajuta, de asemenea, la reflectarea ratei inflației și vor oferi o perspectivă excelentă asupra modului în care performanța corporațiilor.
Pe baza performanțelor anterioare, companiile energetice au bătut inflația de 7 ori de 10 ori, cu un randament mediu anual de 9%.
Toate acestea, împreună cu faptul că prețurile energiei sunt foarte corelate cu inflația, îl fac un sector ideal de urmărit.
14. Investiții imobiliare în capitaluri imobiliare combate inflația în 67% din cazuri și postări în medie de 4,7% randament.
(Hartford Funds)
Investiția imobiliară este întotdeauna una dintre cele mai bune metode de a învinge inflația.
Deși s -ar putea să nu pară un sector ideal în acest moment, trusturile de investiții imobiliare (REIT) oferă o oportunitate excelentă de creștere.
susținut de performanțele anterioare, REIT -urile arată că depășesc inflația aproape de 7 din 10 ori, cu un randament mediu anual de 4,7%.
Înțelegerea investițiilor adecvate pentru a face
cele de mai sus sunt doar câteva dintre numeroasele statistici de investiții care ne pot ajuta să înțelegem ce urmează.
Este important să ne amintim că viitorul nu este pus în piatră și că investiția este ceva ce face cu o sumă de bani pe care s -ar putea pierde dacă lucrurile nu merg așa cum a fost planificat.
În ceea ce privește înțelegerea modului în care se face economia, se pare că acțiunile din SUA vor fi investițiile care fac o mare diferență, dar acest lucru s -ar putea schimba rapid dacă inflația începe să crească sau câștigurile vor avea un succes.
prognozarea creșterii economice este esențială, deoarece știind unde se îndreaptă lucrurile potențial îi ajută pe investitori să ia decizii mai bune cu privire la locul în care să -și pună banii.
O piață mondială de capitaluri proprii este, de asemenea, o opțiune excelentă pentru o investiție imobiliară.
Acestea fiind spuse, o investiție adecvată va depinde întotdeauna de mai mulți factori și nu există niciun răspuns stabilit pentru a bate inflația sau pentru a oferi un avantaj față de alte active.
Păstrarea tuturor acestor lucruri va pune decizii viitoare într -o perspectivă mai bună, ajutând investitorii să evite greșelile.
Deși s -ar putea să nu fie posibil să spunem ce se va întâmpla în viitor, înțelegerea performanței anterioare ne poate oferi o perspectivă asupra locului în care se îndreaptă lucrurile.
Burse
Există o varietate de burse din întreaga lume.
The New York Bursa de Valori (NYSE), NASDAQ, Bursa de Valori din Londra din Marea Britanie (LSE) și Euronext sunt cele mai populare.
De menționat, de asemenea, că schimburile non-occidentale precum Bursa din Singapore, TSEC sau B3 în Brazilia ar putea beneficia de cei care doresc să-și extindă acoperirea la nivel mondial.
Deocamdată, piețele de capitaluri proprii din SUA oferă încă mult mai mult decât altele și reprezintă o oportunitate excelentă pentru investitori din întreaga lume.
Credit de imagine: finanțesonline.com
Termeni importanți de luat în considerare
La investiții, diverși termeni pot ajuta investitorii să înțeleagă mai bine cum funcționează lucrurile și la ce să se aștepte.
Să ne uităm la unii dintre acești termeni esențiali.
Termen de investiții
Termenul de investiții se referă la intervalul de timp în care un investitor alege să -și investească banii, cu perioade mai extinse oferind în general rezultate mai profitabile decât cele mai scurte.
Day Trader
A Day Trader cumpără și vinde titluri în aceeași sesiune de tranzacționare sau zi de piață.
tranzacționare swing
se poate considera, de asemenea, un comerciant de swing ca cineva care deține valori mobiliare timp de 2-6 zile (cu uneori până la două săptămâni), în timp ce atât comercianții pe termen lung, cât și pe termen lung/pe termen lung îi dețin timp de un an sau mai mult. < /P>
USD în dolari în valoare de dolari
Un alt concept este media costurilor în dolari (DCA), ceea ce înseamnă să investești aceeași sumă la intervale stabilite în aceeași perioadă.
Această abordare permite investitorilor să își medieze în valoare puterea de cumpărare, profitând de scufundări prin limitarea riscului de dezavantaj.
Este o modalitate excelentă de a investi banii unuia, ceea ce poate fi o parte vitală a oricărui plan de investiții pe termen lung.
vânzare scurtă
cunoscut și sub denumirea de scurtcircuit, este practica de a împrumuta acțiuni de la cineva care dorește să vândă la valoarea și prețul total al pieței curente.
Speranța este să le vindeți mai târziu proprietarului inițial la un preț mai mic pentru a câștiga bani din tranzacție.
Vânzătorii scurti presupun că prețurile acțiunilor au un anumit grad de impuls și tind să se deplaseze mai mult în conformitate cu elementele fundamentale în timp, astfel încât acești comercianți încearcă adesea să anticipeze unde o acțiune sau o marfă va tranzacționa la un moment dat în timp în viitorul său Calea prețurilor.
Indicele prețurilor de consum
Indicele prețurilor de consum (IPC) măsoară inflația pentru a urmări modificările nivelului mediu de preț al bunurilor și serviciilor de consum achiziționate de gospodăriile din SUA.
este utilizat pe scară largă ca indicator pentru una dintre cele mai importante variabile economice de acolo, și anume inflația.
urmărește, de asemenea, comportamentul de cumpărare al consumatorilor, care poate fi benefic atunci când luați orice decizie de investiții.
Eliberarea de date economice
Lansări de date economice sunt atunci când guvernele, băncile centrale sau organizațiile de cercetare din sectorul privat solicită respondenților sondajului să elibereze rezultatele sondajului pe indicatori cruciali de piață, cum ar fi IPC, vânzări cu amănuntul sau producție industrială.
Aceste rapoarte oferă adesea o perspectivă asupra așteptărilor viitoare și a ce să se aștepte mai departe pe drum.
fonduri mutuale
Un fond mutual este un vehicul de investiții gestionat profesional, care acumulează bani de la mulți investitori pentru a cumpăra titluri.
investește în diferite valori mobiliare, cum ar fi stocuri, obligațiuni sau ambele ca parte a planului său de alocare a activelor vizate și oferă management profesional de portofoliu.
ETFS
ETF -urile sunt fonduri de investiții care urmăresc un index, mărfuri, obligațiuni sau coș de active, precum un fond de index, dar tranzacționează ca un stoc la o bursă.
pot beneficia de cei care doresc să facă un portofoliu simplu diversificat fără a privi companii individuale și riscurile lor.
< /a> tipuri de piețe
dacă piața este bullish sau bearish este esențială de înțeles, în mod semnificativ mai mult atunci când investești pe termen lung.
O piață de taur este o perioadă prelungită de creștere a prețurilor, în timp ce o piață de urs este una în care tendința este în jos în timp, cu creșteri periodice ascuțite cunoscute sub numele de „capcane de taur” sau „raiduri de urs”.
Cele două tipuri de piețe au implicații specifice asupra modului în care investitorii le abordează și la ce se pot aștepta în ceea ce privește randamentele optime.
plafonul de piață poate fi de asemenea util pentru a evalua cât de multă influență are un anumit participant pe piață pe piață.
De exemplu, să presupunem că o companie reprezintă 50% din oferta totală dintr -o industrie.
În acest caz, trebuie să fie considerat mai mult decât o companie cu un plafon mai mic atunci când luați decizii de investiții.
Capitalizarea de piață este, de asemenea, utilizată pentru a determina dimensiunea unei companii sau a securității în raport cu o întreagă industrie, subsector sau țară individuală.
Rolul pe care îl joacă economia globală
indiferent dacă sunteți interesat de conturile de pensionare IRA, un cont de economii, fonduri tranzacționate la schimb, tranzacționare pe acțiuni sau orice alt tip de vehicul de investiții, piețele financiare din întreaga lume vor juca întotdeauna un rol crucial.
Guvernele și băncile centrale participă prin politica monetară, în timp ce instituțiile financiare oferă lichiditatea necesară pentru a menține lucrurile în mișcare fără probleme.
Pe măsură ce toate aceste piețe sunt împletite, înțelegerea a ceea ce le face să bifeze este vitală pentru investitorii care doresc să ia decizii bune în timp.
Datele istorice arată că rămânerea investită și menținerea ferm la strategia dvs. de investiții vă poate ajuta să obțineți rezultate mai bune în timp.
Cu toate acestea, unele strategii precum cele menționate mai sus se potrivesc nevoilor dvs. mai mult decât altele, în funcție de cât de confortabil sunteți cu riscul și de a alege tipul potrivit de investiții pentru obiectivele, preferințele și orizontul de timp.
Criza financiară anterioară a afectat și investițiile și statisticile muncii care, la rândul lor, pot influența cheltuielile consumatorilor și modul în care alegem să economisim și să cheltuim banii.
< /a> Statistici de investiții-FAQ
Care este media industrială Dow Jones?
Dow Jones Industrial Media, cunoscută și sub numele de „Dow”, este un indice de piață bursieră care arată modul în care 30 de companii mari din SUA cu sediul în sectoarele industriale, de transport și financiar fac performanță.
Este unul dintre cele mai frecvente citante de referință pentru investiții pentru economii de pensionare sau orice alt obiectiv, deoarece include unele dintre cele mai mari companii din lume.
Ce este Fidelity Investments?
Fidelity Investments este un lider de investiții de investiții și furnizor de planuri de pensionare.
Care este diferența dintre fondurile mutuale și ETFS?
În timp ce ambele tipuri de vehicule pun active investitorilor pentru achiziționarea de valori mobiliare, fondurile mutuale pot fi achiziționate numai printr -un intermediar, cum ar fi o bancă sau un broker, în timp ce ETF -urile pot fi cumpărate și vândute direct de la emitentul lor, la fel ca acțiunile.
fondurile mutuale sunt mult mai complexe decât ETF -urile, deoarece pot deține stocuri semnificative, obligațiuni, numerar și alte titluri.
necesită abilități specializate pentru a le gestiona bine, ceea ce înseamnă de obicei taxe suplimentare de investiții.
managerii de portofoliu gestionează în mod activ majoritatea fondurilor mutuale pentru a învinge media pieței în timp.
Sunt aceste statistici de investiții exacte?
Aceste sondaje sunt efectuate de companii precum Statista și Investipedia, care își iau timpul când vine vorba de diligența cuvenită.
folosesc, de asemenea, informații de la alte firme de cercetare, ONG -uri, think tanks, agenții de reglementare și instituții guvernamentale pentru a forma aceste statistici.
Toate acestea fac ca aceste statistici să fie foarte exacte.
Ce este investițiile străine directe?
Este o investiție făcută de persoane fizice sau întreprinderi pentru a dobândi interese de durată în întreprinderile care operează în afara țării de proprietate.
Valoarea de piață a investițiilor străine directe poate fi măsurată prin fluxurile lor, inclusiv fluxuri noi și câștiguri reinvestite.
Ce sunt abonamentele în domeniul bancar de investiții?
Abonamentele se referă la acorduri în care mulți cumpărători se angajează să cumpere acțiuni simultan, permițând companiilor să strângă rapid bani.
Ce se întâmplă pe Wall Street?
Wall Street se referă la districtul financiar din New York, unde au sediul schimbului de valori mobiliare, firme de investiții și alte instituții financiare.
Ceea ce se întâmplă pe Wall Street afectează de obicei restul lumii, în special în ceea ce privește piețele financiare, prețurile activelor, ratele inflației, ratele dobânzilor și activitatea economică.
Înfășurați.
Înțelegerea statisticilor de investiții este o modalitate simplă de a înțelege mai bine cum funcționează piața bursieră și de a îmbunătăți rezultatele investițiilor.
Obținerea consilierilor financiari pentru a vă oferi informații profesionale este întotdeauna o idee bună, mai ales dacă investiți pentru prima dată.
Puteți utiliza, de asemenea, o companie de investiții pentru a vă gestiona activele în consecință.
În timp ce statisticile de investiții de mai sus nu ar trebui utilizate ca sfaturi pentru investiții, este o strategie excelentă pentru a le ține cont de ele înainte de a lua decizii.
Care a fost cea mai interesantă statistică de investiții pentru tine? Sunteți în prezent investit în acțiuni? Anunță -mă în comentariile de mai jos.
lectură ulterioară pe adamenfroy.com: Vrei să înveți cum să investești banii în tendințele actuale? Iată tot ce trebuie să știți despre imobiliare digitale și investiții în NFT-uri de viitorul.
Dacă sunteți interesat să investiți pentru pensionare, aruncați o privire la cel mai bun Companii IRA de Aur și metale prețioase ira Companii chiar acum.
De asemenea, iată un articol care compară și contrastarea M1 Finance vs Robinhood < /a>. Acest lucru vă va ajuta să începeți cu platforma dvs. de investiții la alegere.